Softone – Εγκατάσταση και αρχική παραμετροποίηση

  • alexis
  • Softone

Οδηγίες για ενδοεταιρική χρήση

Εγκατάσταση SQL Server Express 2017 (για να μπορώ να ανοίγω την βάση στην δική μας εγκατάσταση αν χρειαστεί)

  • Εγκατάσταση με windows authentication μόνο αρχικά

Εγκατάσταση SQL Server Management Studio

  • Ενεργοποίηση SQL Authentication
  • Δημιουργία χρήστη softone με δύσκολο pass και δικαιώματα sysadmin. Καταγράφουμε το pass για μελλοντική χρήση με τη συνήθη διαδικασία

Εγκατάσταση Softone & LM

  • από Κοινή Περιοχή > Current Greek Version κατεβάζω τους φακέλους για s1 και license manager. Είναι zip αρχεία, δεν χρειάζονται setup, τα αποσυμπιέζω πάντα ώστε να δημιουργηθούν οι  C:\Softone\Soft1 & C:\Softone\Lm αντίστοιχα και όχι στα program files για να μην έχω θέματα με τα δικαιώματα των χρηστών στα Windows.
  • Εγκαθιστώ Application Server & LM Service.
  • Δημιουργία bat αρχείου για εύκολο restart του LM σε περίπτωση που κολλήσει και βγάζει μήνυμα για υπέρβαση ορίου χρηστών
  • Ανοίγω θύρες στο firewall
  • Αν χρειάζεται, ανοίγω θύρες και ρυθμίζω port forward στο router του πελάτη για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Έναρξη Softone, δημουργία xco, βάσης και φόρτωση πρότυπης από αρχείο .xdt από Κοινή Περιοχή > Start_XDT

Setup SQL Backup

  • Δημιουργώ OneDrive λογαριασμό με καινούργιο email
  • Κάνω εγκατάσταση SQLbackup Master και ρυθμίζω καθημερινό backup με upload στο one drive

 

Ρυθμίσεις application server για εξυπηρέτηση των clients – Windows service setup

  • Δημιουργείστε δεύτερη συντόμευση (shortcut) του αρχείου Xplorer.exe
  • Επιλέξτε τη συντόμευση (shortcut) που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση του Soft1 στον client (θυμηθείτε ότι για το σκοπό αυτό κατά την τεχνική εγκατάσταση του CD είχατε επιλέξει την παράμετρο “βασική εγκατάσταση”).
  • Eπί της συντόμευσης (shortcut) αυτής, με δεξί κλικ επιλέξτε <Ιδιότητες> (properties).

Στο πεδίο Προορισμός (Target) μετά την ένδειξη Xplorer.exe  τοποθετήστε την παράμετρο <κενό>/install. Άρα η τελική εικόνα Προορισμού (Target)  της συντόμευσης (shortcut) του client θα είναι περίπου της ακόλουθης μορφής

Σε περίπτωση που ο application server πρέπει να δουλεύει ως service.

C: \Program Files\SoftOne\Soft1\Xplorer.exe   /install   ή, εάν υπάρχουν εισαγωγικά στη συντόμευση: “C: \Program Files\SoftOne\Soft1\Xplorer.exe”   /install

Βασικές Παραμετροποιήσεις

Δημιουργία Χρηστών

Απενεργοποιούμε τους χρήστες LOG και Mgr αν είναι ενεργοποιημένοι

Βάζουμε ισχυρούς κωδικούς στους λογαριασμούς Admin, Service και WEB (αν υπάρχει) και τους καταγράφουμε.

Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να βάλουμε ένα σχετικά απλό pass στον Admin που θα πρέπει να αλλάξει όμως μόλις ολοκληρωθεί το βασικό setup και πριν παραδοθεί η εγκατάσταση στον πελάτη.

Ποτέ δεν αφήνουμε τον χρήστη Admin χωρίς password και δεν τον δίνουμε σαν χρήστη στους πελάτες. Τον κρατάμε μόνο για εμάς.

Δημιουργούμε έναν ή περισσότερους χρήστες για τον πελάτη. Πχ Tameio ή κάτι προσωποποιημένο. Βάζουμε οπωσδήποτε password. Μπορεί να είναι σχετικά απλό αλλά όχι συνηθισμένο πχ 123123 ή κάτι τέτοιο. Με γράμματα και σύμβολα μόνο θα αποφύγουμε την λάθος γλώσσα στην πληκτρολόγηση. Σε κάθε περίπτωση μετά την παράδοση βοηθάμε τον πελάτη να τον αλλάξει σε κάτι που θα ξέρει μόνο αυτός.

Μπορούμε αρχικά να μην δώσουμε δικαιώματα διαχειριστή σε κανέναν από τους χρήστες αυτούς. Αν προκύψει ανάγκη στην συνέχεια το βλέπουμε.

Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες

  • > Εταιρείες
    • Επωνυμία:
    • Α.Φ.Μ.:
    • Κωδ. Δ.Ο.Υ.:
    • Νομική Μορφή:
    • Κατηγορία Βιβλίων:
    • Δεκαδικά Τιμών: 4
    • Νόμισμα: Δεκαδικά Τιμών 4
    • Υποκαταστήματα:
      • Αλλαγή Σύντμησης στην έδρα σε 1000 από 001
      • Αριθμός εγκατάστασης από Μητρώο TAXIS (0 αν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δηλαδή υπάρχει μόνο η έδρα. ΌΧΙ ΚΕΝΟ)
    • Χρήσεις
      • Προσθήκη Χρήσης 202x
  • > Γενικές Παράμετροι
    • Έλεγχος ΑΦΜ
      • Όνομα Χρήστη:
      • Κωδικός API:
    • myData
      • User TaxisNet:
      • Password TaxisNet:
      • Εφαρμογή από:
    • Γενικά
      • Επανεκτύπωση με τελευταία ψηφ.υπογραφή Β: Ναι *ΠΡΟΣΟΧΗ!δεν θα πρέπει να επιτρέπονται αλλαγές σε παραστατικά που έχουν πάρει ψηφιακή υπογραφή γιατί δεν θα ανέβουν στο e-send.
  • > Λοιπές ρυθμίσεις
    • > ΦΠΑ: Στον συντελεστή 6% ρυθμίζουμε το πεδίο Τμήμα:Τμήμα Α. Ελέγχουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές ότι έχουν συμπληρωμένο το τμήμα.

Πωλήσεις

Παράμετροι

  • Κωδικός αναζήτησης: Κωδικός ανεύρεσης
  • Λοιπές
    • Default κωδ.πελάτη: Αλλάζουμε τον κωδικό στην εγγραφή του Πελάτη Λιανικής από 001 σε 000001 για να μην εξαντληθούν οι κωδικοί σε περίπτωση δημιουργίας από e-shop και την επιλέγουμε εδώ!
    • Έλεγχος εξόφλησης μετρητών
      • Συμπεριφορά:
      • Όριο τιμολογίων:
      • Όριο λιανικής
    • Κωδικός Ανεύρεσης: Κύριος,Barcode,Εργοστασίου,Εναλλακτικό,Τεχνικό

Πρότυπα Μετασχηματισμού:

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο που να έχει επιλεγμένο το Διατήρηση εξόδων και να το κάνουμε default για τους χρήστες ώστε να παιρνάνε τα έξοδα από την παραγγελία στα παραστατικά κατά τον μετασχηματισμό.

Σειρές/Τύποι

  1. Αφαίρεση ίδιας αρίθμησης με άλλες σειρές από τις σειρές 7042,7064,7065,7073,7141,7142,7144. Αφήνουμε την κοινή αρίθμηση στα ακυρωτικά και τις παραγγελίες
  2. Επιλογή Μόνο από μετασχηματισμό σε σειρές
    1. 7061 Τιμολόγιο Πώλησης
    2. 7066 Πιστωτικό Τιμολόγιο (από ΔΑ)
    3. 7073 Απόδειξη Λιανικής (από ΔΑ)
  3. Δημιουργία Σειρών και Τύπων 7022 & 7024 για παραγγελίες από e-shop ώστε να είμαστε έτοιμοι για τυχόν γέφυρα (απενεργοποίηση αν δεν χρειάζονται άμεσα). Στις σειρές επιλέγουμε Μόνο από μετασχηματισμό.
  4. Μετονομασία
    1. Τύπου και Σειράς 7021 σε Παραγγελία (ΔΑ-Τιμ.)
    2. Τύπου και Σειράς 7045 σε Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής από Δ Ποσοτικής Παραλαβής
    3. Τύπου 7062 σε Τιμολόγιο – Δ.Αποστολής
    4. Τύπου 7063 & Σειράς σε Πιστωτικό Τιμολόγιο-ΔΑ
    5. Τύπου και Σειράς 7065 σε ΔΑ Επιστροφής
    6. Τύπου και Σειράς 7066 σε Πιστωτικό Τιμολόγιο (από ΔΑ)
    7. Τύπου και Σειράς 7071 σε Απόδειξης Λιανικής-ΔΑ
    8. Τύπου και Σειράς 7072 σε Απόδειξη Επιστροφής Λιανικών Πωληθέντων
    9. Τύπου και Σειράς 7073 σε Απόδειξη Λιανικής (από ΔΑ)
    10. Τύπου 7141 σε Δελτίο ποσοτικής παραλαβής (προς επισκευή)
      • και αλλαγή της Εκκρεμότητας σε 30 Προς επισκευή όπου αλλάζουμε και την Κατηγορία σε Δεσμευμένα
      • Σκοπός Διακίνησης: 1002 Προς επιδιόρθωση
    11. Τύπου 7143 σε Δελτίο Αποστολής Πελάτη (προς επισκευή)
      • αλλαγή της Εκκρεμότητας σε 30 Προς επισκευή
      • Σκοπός Διακίνησης: 1002 Προς επιδιόρθωση
    12. Τύπου 7144 σε Δελτίο Αποστολής (από Επισκευή)
      • Συμπεριφορά: Αδιάφορο
      • Σκοπός Διακίνισης: 1006 Από επιδιόρθωση
    13. Σειράς 7721 σε Παραγγελία (ΔΑ-Τιμ.)
    14. Σειράς 7745 σε Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
    15. Τύπου 7763 σε Πιστωτικό Τιμολόγιο-ΔΑ
    16. Τύπου και Σειράς 7765 σε ΔΑ Επιστροφής
    17. Σειράς 7766 σε Πιστωτικό Τιμολόγιο (από ΔΑ)
    18. Τύπου και Σειράς 7771 σε Απόδειξης Λιανικής-ΔΑ
    19. Σειράς 7773 σε Απόδειξη Λιανικής (από ΔΑ)
    20. Σειράς 9945 σε Ακυρωτικό Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
    21. Σειράς 9963 σε Ακυρωτικό Πιστωτικό Τιμολόγιο-ΔΑ
    22. Σειράς 9966 σε Ακυρωτικό Πιστωτικό Τιμολόγιο (από ΔΑ)
    23. Τύπου και Σειράς 9971 σε Ακυρωτικό Απόδειξης Λιανικής-ΔΑ
    24. Τύπου και Σειράς 9973 σε Ακυρωτικό Απόδειξης Λιανικής (από ΔΑ)
  5. Στήλες γραμμών: Επιλέγουμε σε όλους τους τύπους τις στήλες γραμμών με κωδικό 1005 που περιέχουν την στήλη Κωδ. Ανεύρεσης (εισαγωγή από \TpWorkspace\Softone\Πωλήσεις)
  6. Σε περίπτωση που ο πελάτης θα χρησιμοποιεί barcode scanner τότε για να εισάγεται νέα γραμμή μετά από κάθε σάρωση θα πρέπει (πηγή)
    1. Στον τύπο του παραστατικού να έχει επιλεγεί το Χρήση Barcode
    2. Στις γενικές ρυθμίσεις του softone κάθε client/windows user να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση “Επιλογή 1ης στήλης σε πλέγματα”
    3. Σε κάθε είδος να συμπληρωθούν προτεινόμενες ποσότητες
    4. Σε είδη με χαρακτηριστικά το κάθε barcode/εναλλακτικός κωδικός να αντιστοιχεί σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών

Φόρμες εκτύπωσης:

Υποδείγματα φόρμας στο \TPWorkspace\Softone\fastReports

Δημιουργία advanced φορμών εκτύπωσης

  • αθεώρητες για ποσότητες-αξίες (τιμολόγια κλπ) στη θέση της φόρμας 2000 και σκέτες ποσότητες στη θέση της φόρμας 2001 που έχουν οριστεί ήδη στις αντίστοιχες σειρές (πρωτότυπο/αντίγραφο)
  • με σήμανση και qrcode σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικού μηχανισμού για λιανική (πρωτότυπο/αντίγραφο)
  • φόρμας για επανεκτύπωση των θεωρημένων χωρίς να περνάνε από τον μηχανισμό (πρωτότυπο/αντίγραφο)

Απενεργοποίηση υπολοίπων φορμών

Ευρετήρια

  • Εκκρεμείς Παραγγελίες: Αφαίρεση προεπιλεγμένης τιμής Τρέχων Μήνας

Αγορές

Παράμετροι

  • Κωδικός αναζήτησης: Κωδικός ανεύρεσης
  • Λοιπές
    • Κωδικός Ανεύρεσης: Κύριος,Barcode,Εργοστασίου,Εναλλακτικό,Τεχνικό

Σειρές/Τύποι

  1. Δημιουργία Τύπου & Σειράς 2002 ΠΡΦΠ Προσφορά Προμηθευτή με αντιγραφή της 2001 με την αρχική παραμετροποίηση, δηλαδή
    1. Σύνθεση κωδ.παρ/κού: Όχι
    2. Χειρόγραφη σειρά: Ναι
    3. Αυστηρή Αρίθμηση: Όχι
    4. Μετασχηματίζεται σε:
      1. Αγορές – 2021 Παραγγελία Σε Προμηθευτή
      2. Αγορές – 2041 ΔΑ Προμηθευτή
      3. Αγορές – 2062 ΤΔΑ
  2. Μετονομασία Σειράς 2001 σε Ζήτηση Προσφοράς
    1. Σύνθεση κωδ.παρ/κού: Ναι
    2. Χειρόγραφη σειρά: Όχι
    3. Αυστηρή Αρίθμηση: Ναι
    4. Μετασχηματίζεται σε:
      1. Αγορές – 2002 Προσφορές Προμηθευτή,2021 Παραγγελία, 2041 Δελτίο Παραλαβής, 2062 Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής
  3. Σειρά 2021: Παραγγελία σε Προμηθευτή
    1. Σύνθεση κωδ.παρ/κού: Ναι
    2. Χειρόγραφη σειρά: Όχι
    3. Αυστηρή Αρίθμηση: Ναι
    4. Εκτύπωση
      1. Τρόπος: Με ερώτηση (ΝΑΙ)
      2. Φόρμα: 2000
  4. Μετονομασία Τύπου 2041 σε Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή
  5. Δημιουργία Τύπου 2043 Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή Εξωτερικού και επιλογή σε σειρά 2043 Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή Εξωτερικού
  6. Μετονομασία Τύπου 2042 σε Δελτίο Αποστολής Σε Προμηθευτή
    1. Αφαίρεση ίδιας αρίθμησης με Πωλήσεις 7041
    2. Μετασχηματίζεται σε
      1. Δελτίο Αποστολής Σε Προμηθευτή
      2. Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή
    3. Απαγόρευση μεταβολής εκτυπωμένου
    4. Να δω μήπως αλλάξω την συντόμευση ώστε να μην είναι ΔΑ
  7. Μετονομασία Τύπου 2062 σε Τιμολόγιο Αγοράς-Δελτίο Αποστολής
  8. Μετονομασία Τύπου και Σειράς 2069 σε Πιστωτικό Τιμολόγιο Αγοράς (από ΔΑ) και μόνο από μετασχηματισμό
  9. Μετονομασία Σειράς 2106 σε Δελτίο Αποστολής Σε Προμηθευτή Χειρ.
    1. Χειρόγραφη Σειρά: Ναι
    2. Μετασχηματίζεται σε
      1. Δελτίο Αποστολής Σε Προμηθευτή
      2. Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή
  10. Μετονομασία Τύπου 3263 σε Τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής ΕΕ (Φ.Αναλυτ.)
  11. Μετονομασία Τύπου 3264 σε Τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής ΤΧ (Φ.Αναλυτ.)
  12. Μόνο από μετασχηματισμό (γιατί χωρίς καταχωρημένο ΔΑ δεν κάνουν κίνηση αποθήκης)
    1. 2061 Τιμολόγιο Αγοράς
    2. 2066 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης Αγορών
    3. 3261 Τιμολόγιο Αγοράς Ε.Ε (Φ.Αναλυτικός)
    4. 3262 Τιμολόγιο Αγοράς Τ.Χ (Φ.Αναλυτικός)
    5. 3267 Πιστωτικό Τιμολόγιο ΕΕ (από ΔΑ)
    6. 3268 Πιστωτικό Τιμολόγιο Αγοράς Τ.Χ (από ΔΑ)
    7. 3281 Τιμολόγιο Αγοράς ΕΕ (Φ.Συνολικός)
    8. 3282 Τιμολόγιο Αγοράς Τ.Χ (Φ.Συνολικός)
  13. Μετονομασία Τύπου και Σειράς 3283 σε Τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής ΕΕ (Φ.Συνολ.)
  14. Μετονομασία Τύπου και Σειράς 3283 σε Τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής ΤΧ (Φ.Συνολ.)
  15. Σειρά 9242: Ακυρωτικό Δελτίο Αποστολής Σε Προμηθευτή
    1. Αφαίρεση ίδιας αρίθμησης με Πωλήσεις 9941
    2. Απαγόρευση μεταβολής εκτυπωμένου
    3.  Εκτύπωση
      1. Τρόπος: Με ερώτηση (ΝΑΙ)
      2. Φόρμα: 2000
  16. Στήλες γραμμών:
    1. Εισάγουμε το TPWorkspace\Softone\Αγορές\Αγορές Στήλες 1005 – Κωδικός Ανεύρεσης.XXF
    2. Το επιλέγουμε σε όλους τους τύπους
  17. Προσθήκη Τύπου και Σειράς 2044 Δελτίο Αποστολής σε Προμηθευτή (προς επισκευή)
  18. Προσθήκη Τύπου και Σειράς 2045 Δελτίο Αποστολής Προμηθευτή (από επισκευή)

Αποθήκη

Παράμετροι

  • Βασικά στοιχεία
    • Μορφές Κωδικών
      • Μορφή Κωδικού: Κενό και στις ρυθμίσεις 1 ως 6, ITEM.CODE και αυτόματη αρίθμηση για να βγάζει το * στο πεδίο από default. Θέλει να κάνεις μόνο ένα είδος για να “αρχικοποιήσεις” την μορφή του κωδικού
      • Κωδικός Αναζήτησης: Κωδικός Ανεύρεσης
    • Κωδικός ανεύρεσης \ Ομαδοποίηση
      • Κύριος,Barcode,Εργοστασίου,Εναλλακτικό,Τεχνικό
  • Barcodes
    • Barcodes χαρακτηριστικών
      • Μοναδικότητα κωδικού χαρκτ.: Απαγόρευση
      • Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται, εκτός αν σκοπεύουμε να πληκτρολογούμε στα παραστατικά τον κωδικό είδους μαζί με κωδικούς χαρακτηριστικών πχ 000001.XL.RED και να συμπληρώνεται αυτόματα το είδος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συνήθως όμως αυτό γίνεται με κάποιο barcode

Προβολές

  • Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί barcode scanner τότε κάθε είδος θα πρέπει να έχει συμπληρωμένη την προτεινόμενη ποσότητα για Πωλήσεις/Αγορές/Αποθήκη. Μπορούμε να φτιάξουμε custom προβολή και να την ορίσουμε default αντί του softone που θα συμπληρώνει την τιμή 1 σε αυτά τα πεδία αυτόματα.

Είδη

  • Ανάλογα με την επιχείρηση,
    • ίσως πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο είδος για το τέλος πλαστικής σακούλας. Σχετικό wiki (2ος τρόπος που είναι πιο απλός).
    • ίσως πρέπει να παραμετροποιηθεί η Εισφορά Πλαστικών Προϊόντων

Συναλλασσόμενοι

  • Πελάτες
    • Παράμετροι
      • Αλλαγή Κωδικού Πελάτη Λιανικής σε 000001 (αν δεν έχει γίνει ήδη από την παραμετροποίηση των πωλήσεων ενημερώνουμε και τον Default πελάτη λιανικής)
      • Μορφή Κωδικού: όπως στα είδη.
      • Προειδοποίηση στον έλεγχο ΑΦΜ
      • Εξαίρεση από έλεγχο για εξωτερικού
      • Προσθήκη Techplace ως πελάτης για επαλήθευση διαδικασιών και μελλοντικές δοκιμές!
  •  Πελάτες/Προμηθευτές/Πιστωτές/Χρεώστες
    • Παράμετροι
      • Μορφή Κωδικού: Εδώ ο εξαψήφιος κωδικός είναι μάλλον υπερβολή αλλά καλά είναι να κάνουμε την ίδια διαδικασία με τα είδη για 3 ψηφία. Επιπλέον όμως πρέπει να γίνει και αρχικοποίηση, βάζοντας τον πρώτο συναλλασσόμενο με κωδικό 001 ώστε να μπορεί να παραχθεί ο κωδικός. Μπορούμε να τον φτιάξουμε ως Techplace ώστε να υπάρχει διαθέσιμος και γαι δοκιμές
      • Προειδοποίηση στον έλεγχο ΑΦΜ
      • Εξαίρεση από έλεγχο για εξωτερικού

 

Post Views: 2.462